Сотрудница ФСБ Анна Соколова получает опасное задание — под видом волонтёра из гуманитарной миссии она внедряется в приморский Мариуполь. Её цель — нелегально собрать информацию в городе, где на фоне послевоенного восстановления затаились тени прошлых конфликтов. Анна знает, что где-то здесь скрывается ключевая фигура, связующее звено между иностранной разведкой и враждебными элементами.
Однако вскоре выясняется, что куратор ЦРУ — не просто призрак. Он мастерски вербует и манипулирует местной молодёжью, используя их обиды и идеализм, чтобы подготовить чудовищный теракт на территории России. Теперь Анне нужно не только вычислить этого невидимого врага, но и вступить в гонку со временем, где каждый неверный шаг раскроет её прикрытие и приблизит катастрофу.